本周全球市场投资并购政策/数据：
拜登签令加强审查外国技术投资。
美国总统拜登签署一项强化美国财政部下属机构外国投资委员会（CFIUS）的行政命令，以确保该机构“保持对不断变化的国家安全威胁的回应”。媒体解读称，这一行政命令旨在加强联邦政府限制中国在美的技术投资和“获取公民私人数据的权利”，此举势必加剧美国与北京的紧张关系。
拜登政府签署政策缩紧生物制药跨境并购，中国并购受阻。
拜登政府新签署了缩紧生物制药跨境并购的政策，要求美国外国投资委员会加强对生物制药和生物技术的风险审查。拜登签署新法案当天，美国上市公司F-star发布公告表示，CFIUS要求延长其被中国生物制药收购的审查。此后，凯莱英发布公告表示，并购海外Snapdragon公司的项目，因为“监管原因”直接流产。
上海发布支持S基金交易所14条。
上海市地方金融监管局等6家单位联合发布《关于支持上海股权托管交易中心开展私募股权和创业投资份额转让试点工作的若干意见》（以下简称《若干意见》）。《若干意见》共3大部分，14条具体举措，以私募股权和创业投资股权有序退出为目标，重点围绕国资转让、工商变更、权属质押、行业规范、组织保障等核心环节，充实完善相关政策措施。
以下为本周全球十大并购（2022.9.19-9.25）：
1、华联综超拟114.8亿元收购创新金属
北京华联综合超市股份有限公司发布重大发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。华联综超拟向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的创新金属100%股权，交易作价为114.82亿元。交易完成后，上市公司控股股东变更为创新集团，主营业务由超市零售变更为R&D及铝合金及其制品制造。
创新金属是铝合金R&D及制造领域的龙头企业，在铝合金行业有着深厚的积累现已发展成为苹果产业链铝供应环节的骨干，在3C电子，轻量化，新能源，基建，轨道交通等领域形成了强大的市场影响力和优秀的品牌口碑此外，公司位于铝产业集群核心区，年产量约350万吨拥有大规模，高品质，稳定供应的行业领先优势，受到下游客户的一致认可。
本次重组后，上市公司将置入高端铝资产，将显著提升业务规模和盈利能力未来伴随着业务结构和产品结构的不断完善，叠加高端战略的不断推进，上市公司的利润率将不断提升。
2、阿里斯顿集团7.03亿欧元收购德国CENTROTEC Climate Systems
阿里斯顿集团完成了对德国CENTROTEC Climate Systems的收购，据了解，此次阿里斯顿将以7.03亿欧元及约4142万股阿里斯顿股票的价格，从Centrotec SE收购CENTROTEC Climate Systems100%的股份。这是阿里斯顿集团历史上的最大一笔收购，也是阿里斯顿集团提高可持续供暖能力和实现环境、社会责任和公司治理目标（ESG）的重要一环。
CENTROTEC Climate Systems旗下拥有Wolf、Brink、Pro-Klima和Ned Air等品牌，主要在供暖、新风、空气处理和热电联产等领域发展。在CENTROTEC Climate Systems的子品牌中，Wolf致力于在热泵领域的研究，而此次收购后，Wolf将与阿里斯顿的品牌Elco和ATAG一起，在新一代热泵、应用解决方案等方面持续探索。
此次并购交易进一步加强了阿里斯顿在欧洲市场的地位，特别是提升了在德国和荷兰市场的影响力。德国是欧洲最大的经济体，预计在未来几年将成为热泵领域增长最快的市场之一，也将成为阿里斯顿的重要市场。
3、乐凯新材拟33亿元收购两家公司
乐凯新材发布公告称，公司拟采用发行股份购买资产的方式，向四川航天集团等35名交易对方购买川南航天能源科技有限公司100%股权及成都航天模塑股份有限公司100%股份，标的资产交易价格合计为33.03亿元，同时拟募集配套资金总额预计不超过21亿元。
此次标的公司航天能源是一家从事油气设备领域射孔器材和高端完井装备研发与制造的高新技术企业。自设立以来，航天能源先后实现了国内海洋油田射孔器材、高端完井装备和页岩气分簇射孔器材国产化。同时，航天能源亦从事军用爆破器材相关业务。航天模塑是一家主要从事汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关模具的研发与制造的高新技术企业。
乐凯新材表示，此次交易旨在整合优质资源，持续培育打造航天科技集团旗下“航天智造”产业发展平台。公司拟通过本次交易实现收购实际控制人航天科技集团旗下航天七院制造产业板块的优质成熟资产。一方面，本次交易有利于航天七院实现制造产业板块资产的优化调整，利用资本市场放大器、增效器作用促进标的公司军民两用技术的产业化，进一步推动标的公司军品民品业务快速发展；另一方面，本次交易有利于上市公司依托航天七院在高端装备制造领域的雄厚技术实力，持续培育打造航天科技集团旗下“航天智造”产业发展平台。
4、Arnest 5.3亿美元收购波尔在俄业务
波尔公司宣布已完成其在俄罗斯的饮料包装业务的出售，作价5.3亿美元，收购方为Arnest集团。目前Arnest集团已收购了波尔在俄罗斯的所有业务。
波尔总裁表示，这一决定是经过数月考虑的结果，它提供了一个可以保障波尔在俄同事和资产的未来的解决方案。在当前的地缘政治环境下，该交易对波尔来说是一个不错的结果。
Arnest是俄罗斯大型香水、化妆品和家用产品等气雾剂包装制造商。波尔的铝气雾剂部门过去曾有机会与Arnest团队合作。本次交易已获得所有必要的批准，此次出售预计不会影响波尔在俄罗斯以外的业务。
5、德国政府以4.8亿欧元将Uniper国有化
据联邦经济部透露，德国政府将从芬兰能源集团Fortum手中购买其持有的78%的Uniper股份，总收购金额将达到4.8亿欧元。这一协议也进一步扩大了联邦政府7月份宣布的Uniper救助计划。
由此，联邦政府将持有Uniper99%的股份。另外，联邦政府还计划为Uniper增资80亿欧元。
Uniper能源集团为100多家市政公用事业单位和大型公司提供天然气，其供应的天然气数量占德国天然气消费量的一半左右。在俄乌冲突后，Uniper不得不在现货市场上以昂贵的价格购买天然气，以便能够履行供应合同。该集团最新的报告称，集团每天的亏损已超过1亿欧元。
6、吉利德完成收购生物技术公司MiroBio
吉利德科学公司以约4.05亿美元现金完成此前宣布的收购MiroBio的交易。MiroBio的主要研究抗体MB272是一种免疫抑制受体B-和t淋巴细胞衰减剂(BTLA)的选择性激动剂，已进入第一阶段临床试验，第一个患者将于2022年8月初给药。
MiroBio总部位于英国牛津，是从牛津大学分离出来的第8家公司。2019年，MiroBio以牛津大学西蒙·戴维斯和理查德·科诺尔的研究为基础开发抗体，通过刺激特定的免疫细胞信号来治疗自身免疫性疾病。
此前，Medicxi、OrbiMed和其他风投公司还曾联合承诺提供9700万美元支持MiroBio对BTLA和PD-1自身免疫项目的开发。该公司治疗炎症疾病的新方法有可能成为为患有复杂和慢性免疫介导疾病的患者提供持久缓解的重要组成部分。
7、博格华纳收购湖北追日电气的充电业务
博格华纳宣布与湖北追日电气(SSE)达成股权转让协议，并同意收购SSE的电动汽车解决方案、智能电网和智能能源业务。该交易的企业价值达4.1亿元人民币。
SSE总部位于湖北襄阳，核心业务包括新能源汽车充电及电源系统、电力网电能质量优化、光伏发电/储能及多能源互补，为中国及其他70多个国家的客户提供专利电动汽车充电解决方案。
追日电气此前曾面临经营困境，但该公司仍是一家拥有核心技术的优秀高新技术企业。博格华纳表示，SSE在中国的充电和电气化能力有望补充博格华纳在欧洲和北美的现有能力。2022年，SSE的电气化业务营收预计将约1.8亿元人民币。
8、云鼎科技拟以3.22亿元收购德通电气57.41%股权
云鼎科技公告，拟以支付现金方式购买天津德通电气有限公司57.41%的股权，交易作价为3.22亿元。
德通电气是一家专业从事煤矿自动化和智能化建设的高新技术企业，能够与公司煤矿智能化建设业务协同发展，提升公司在“智能煤矿+解决方案”领域的综合服务能力，符合公司产业发展目标。
下一步，云鼎科技将有序推进能源科技产业链整合，积极通过定向合作、技术联盟、生态共建、资本运作等形式，补强业务链条和发展要素，增强公司核心竞争力，致力于创建工业互联网全产业链赋能平台和可复制、可推广的5G+智能矿山解决方案，打造数字化行业解决方案和服务提供商。
9、奥维通信拟收购哈船导航82.5%股权
奥维通信公告称，为进一步拓展公司在军工领域的业务范围，提升公司业务规模和盈利水平，公司拟以现金方式购买哈船导航82.5%股权，预估交易价格不低于1.93亿元，并拟对标的公司增资5460万元。
哈船导航是一家面向船舶与海洋行业，面向国防领域，专注于船海装备制造、自主导航、信息化导航、海洋环境信息应用等方向，集研发、设计、生产、售后、咨询于一体的高新技术企业。
哈船导航核心团队主要来自于哈尔滨工程大学，该团队拥有雄厚的技术研发实力。哈船导航于 2021 年获评国家级“专精特新小巨人”企业，2022 年获评国家级“专精特新重点小巨人”企业。 哈船导航目前已取得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》《武器装备科研生产许可证》《武器装备承制单位资格证书》等从事军品生产所必需的经营资质或资格认证。
10、安宏资本收购 Wagas 60%股权
私募股权投资基金安宏资本 宣布，已从领先的生活方式餐饮集团 Wagas 创始人John Christensen手中收购 60% 的股权。Wagas 创始人将继续管理集团日常工作。该交易的财务条款未披露。
成立23年至今，Wagas已经由最初的一家咖啡馆逐渐发展成轻食简餐连锁，所售产品包括沙拉、意大利面、三明治、果汁和咖啡等。2020年来，疫情重挫餐饮行业，不少轻食品牌传出并购重组的消息。就在Wagas前不久，另一中国市场上鼻祖式的轻食餐厅“新元素”更是直接宣布破产，Wagas也不得不向现实低头。
而在安宏投资项目列表中，餐饮一直是其专注的领域之一。 安宏资本已在多个国家投资餐饮企业，例如菜品与Wagas有不小相似度的美国品牌First Watch。此外，安宏资本还投资了美国上市快餐运营商、主打炸鸡等产品的Bojangles’。 不过，此前安宏资本列表中的餐饮项目多数位于美洲和欧洲。这意味着，入股Wagas将填补上其在中国餐饮领域投资的一块“拼图”。
请下载《晨哨大买手》APP或关注《晨哨并购》公众号获取更多资讯
（*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）
